Jag sålde för några månader sen en vara för omkring 1000 kr. Jag fakturerade kunden precis som vanligt och fick betalt till mitt bankgiro. Inbetalningen bokfördes i kassaboken med 250 kr i moms. (totalt 1250 kr)

Skattedeklarationen skickades senare in till skatteverket och jag betalade in momsen för försäljningen (period Jan - Mars) Jag har kvartalsredovisning av moms.

Nu vill kunden lämna tillbaka varan och få pengar tillbaka (Jag har godkänt detta). Frågan är hur jag går tillväga? Jag har hört att man ska upprätta en ”kreditfaktura” men jag använder VISMA Enskild Firma och där verkar inte finnas något stöd för kreditfakturor. De säger istället att man ska makulera fakturan och kassaboksposten men det fungerar ju inte om man redan har fått betalt samt t.o.m. betalt in momsen till skatteverket?

På något sätt måste jag ju få tillbaka momsen jag har betalt in till skatteverket?
På något sätt måste jag skaffa en verifikation på återbetalningen?

Hoppas någon här på forumet kan detta bättre än mig :unsure:

Ja, skapa en kredit och sedan bokför du den första fakturan som betalning och krediten på andra sidan på samma konton (kredit/debet), glöm inte momsen (på samma sätt). Dessa tar då ut varandra och resultatet blir 0

Hej,

Tack för ditt svar.

Hur skapar man en kredit i Visma Enskild Firma? Jag är osäker på om det ens finns med.

På samma sätt som du skapar en vanlig faktura, eller klicka på den aktuella fakturan så bör det finnas nåt i still med "kreditera fakturan"

Kredit faktura är kopia av den ursprungliga fast med minus på alla belopp

Hej,
Det verkar inte finnas något sådant i Visma. Jag citerar en text ur deras hjälpavsnitt nedan.


Det måste ju ha tänkt sig att en sån här situation ska lösas på något sätt. Det är mycket förvirrande.

Det låter som att ditt bokföringsprogam är så förenklat att det nästan blir svårt istället. Kreditfakturor är ju dessutom standard. Suck.

Kan du inte uppgradera till en vettig version av Visma SPCS istället? ;)

Ja, så känner jag också, det blir krångligare än vad det borde vara. På nåt sätt måste de ju dock ha tänkt att man ska agera i den här situationen.

Någon måste ju också varit i liknande situation då Visma Enskild Firma är ett av de vanligare bokföringsprogrammen som används. Det är ju heller ingen ovanlighet att man hamnar i en situation där varan returneras och kunden vill ha tillbaka sina pengar.

Om någon löst detta problem är jag väldigt tacksam om ni har tid o skriva ner hur ni gjorde :)

Det du ska göra är att ringa visma och fråga dem.

Kan man inte skriva en ny vanlig faktura och i stället för att notera 1 levererad vara skriva in -1 levererad vara?

Hej,
Nej det var inte möjligt att skriva "negativt". Då visas istället "Att betala: 0 kr" så det verkar inte finnas stöd för att skriva negativa fakturor.

Jag kör VISMA SPCS Administration 1000 och den har Kreditfaktura som en av de vanligaste formerna av faktura så man kan få automatisk hjälp att skapa en kreditfaktura av en gammal faktura.

Men som en nödlösning kan du väl bokföra transaktionerna manuellt genom att gaå in i huvudboken och vända på beloppen så alla kreditbelopp brlir debetbelopp och tvärtom? Jag kör inte det förenklade programmet utan den fulla versionen av VISMA SPCS så jag gissar hur du ska gå tillväga.....

Hej,

Tack för ditt svar. Jag förstår dock inte riktigt hur du menar.

Ska jag alltså registrera en ny utbetalning precis som om jag skulle köpt någonting för 1000 kr + 250 kr moms? Det låter ju helt möjligt eftersom jag då får tillbaka momsen som är inbetald och jag kan skicka tillbaka pengarna till kundens bankkonto men vad ska jag i så fall använda som verifikation till den kassaboksposten? Jag måste ju ha nåt underlag kopplat till fakturan jag skickade ut till kunden för några månader sen?

I SPCS får du en ny faktura, en s.k. kreditfaktura som du kan skriva ut och använda i din bokförring. Ska man vara riktigt noga så ska du även skicka kreditfakturan till kunden så de kan bokföra det hos sig om det är ett företag.

Kreditfakturan kan du den använda för att kvitta mot din ursprungliga faktura så den blir "betald" i ditt system. Du kan även använda kreditfakturan som utbetalningsunderlag om du behöver göra en återbetalning till kunden.

En kreditfaktura är precis tvärtom vad en faktura är, rent bokföringstekniskt. Rubriken är även "KREDITFAKTURA" så det går inte att missa....

Mvh
Conny Westh

Känns lite märkligt att de i sin VEF förkastar sättet som deras strörre program sedan har som standard. Känns också lite fel att bara makulera en faktura och sedan skicka en ny. Nu vet jag inte heller hur VEF funkar men är man snabb med att bokföra sina fakturor så kan man inte makulera dom sen.

Ja precis, jag vet vad en kreditfaktura är men som sagt så finns det inget sådant alternativ i Visma enskild Firma.

Hoppas någon som löst samma problem dyker upp och skriver en rad här i tråden.